ما تداعيات الرسوم الأوروبية على السيارات الكهربائية الصينية؟

أخبر مسؤولو الاتحاد الأوروبي شركات صناعة السيارات الصينية يوم الاثنين 10 يونيو 2024 أنه من المتوقع أن تفرض المفوضية الأوروبية تعريفات مؤقتة على السيارات الكهربائية صينية الصنع اعتبارًا من 4 يوليو، لكنها أجلت الإعلان عن الرسوم الجمركية المؤقتة على السيارات الكهربائية الصينية لمدة شهر، وذلك بسبب انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في الفترة من 6 إلى 9 يونيو. وإذا تم الإعلان عنها كما هو مقرر في 4 يوليو، فسيكون أمام المفوضية الأوروبية أربعة أشهر للتفاوض مع الدول الأعضاء حول ما إذا كانت ستجعل التعريفات المؤقتة دائمة.

مخاوف من القدرة الفائضة الصينية 

كانت جمعية السيارات الصينية قد عقدت جلسة استماع مع وزارة التجارة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الاثنين بشأن هذا الأمر، وتم إخبار الشركات الصينية المعنية أنه من المتوقع أن تقوم المفوضية بإخطار الشركات المعنية بشكل خاص الأسبوع المقبل بمستوى تعريفات الاستيراد التي سيتم تطبيقها. وتظهر المعلومات العامة أن تحقيق المفوضية الأوروبية مع شركات صناعة السيارات الصينية بدأ في أكتوبر من العام الماضي، حيث قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في ذلك الوقت إن “طوفان” من واردات السيارات الكهربائية الصينية سوف يتدفق إلى أوروبا، ومن المحتمل أن يدمر صناعة السيارات للاتحاد الأوروبي تمامًا كما كادت أن تدمر صناعة الطاقة الشمسية الأوروبية قبل عقد من الزمن. وفي وقت لاحق، تزايد الدعم والمعارضة للتحقيق داخل الاتحاد الأوروبي الواحد تلو الآخر. ويصر المؤيدون للرسوم بقيادة فون دير لاين على أن شركات السيارات الصينية تستفيد من الإعانات الحكومية المرتفعة على أساس “القدرة الفائضة”، وارتفاع المزايا التنافسية لقطاع السيارات الصينية، مما يشكل تهديدًا لتطوير صناعة السيارات المحلية الأوروبية بأسعار أقل.

في الواقع، تسجل الحصة السوقية للسيارات التي تعمل بالبطارية نموًا مذهلًا كل عام على مستوى العالم، وتعد الصين المحرك الرئيسي وراء نمو مبيعات السيارات الكهربائية. ومن المتوقع أن يحد محرك ICE ومزيج المركبات الأخرى التي تعمل بالوقود من حوالي 40% من حصة السوق بحلول عام 2030. وسيصل إجمالي إنتاج السيارة إلى 82-83 مليون وحدة بحلول عام 2030. وستحصل السيارات الكهربائية في المقابل على حصة سوقية تبلغ 45% بحلول عام 2030 على مستوى العالم. ففي عام 2023، شهدت شركة BYD الصينية نموًا ثابتًا في المبيعات على أساس شهري، بينما انخفضت حصة تسلا الأمريكية في السوق بنسبة 13% مقارنة بعام 2022. وعلى الرغم من ذلك، شهد طراز Tesla Model Y نموًا ملحوظًا بنسبة 50٪. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت حصة BYD في السوق بنسبة 7%، مما يدل على هيمنة مصنعي المعدات الأصلية الصينيين على قائمة أعلى 10 مبيعات لعام 2023. وقد صلت BYD إلى المركز الخامس. وتركز الشركة حاليًا على تكنولوجيا السيارات الكهربائية الهجينة (HEV) من خلال استثمار حوالي 64 مليار يورو.

كما أن القرار أيضا متعلق بمصالح اقتصادية وأمنية وسياسية، فقد تضاعف العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين ثلاث مرات خلال السنوات الخمس السابقة، بالرغم من أن الصين قالت إن هذا العجز مرتبط بالقيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات المتعلقة بالتكنولوجيا العالية مما قوض من قدرة الاتحاد على الاستفادة من إمكانيات التصدير للصين. بالإضافة إلى اتهام الاتحاد الأوروبي بجانب الولايات المتحدة الممارسات الصينية غير العادلة المرتبطة بسياسة “القدرة الفائضة”، في حين أن الصين، على سبيل المثال، تفرض قيود صارمة تصل إلى حد الإغلاق التام لأي مساعي تتعلق بالاستثمارات في قطاع السكك الحديدية الصينية، بالإضافة إلى الهيمنة على صناعة الألواح الشمسية.

وتتعلق المصالح الأمنية السياسية، بالدعم الصيني الكبير للاقتصاد الروسي مما قوض من نتائج العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، وهذا ما تؤكده واشنطن من أن استمرار روسيا في الحرب حتى الآن يتعلق بشكل كبير بالدعم الصيني القوي لاقتصادها.

وبناءًا على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة وتركيا مؤخرًا عن رسوم جمركية إضافية على السيارات المستوردة من الصين. ففي 14 مايو 2024، أصدرت الولايات المتحدة نتائج المراجعة التي استمرت أربع سنوات للتعريفات الجمركية الإضافية بموجب المادة 301 على الصين، وأعلنت أنها ستزيد التعريفة الجمركية على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين من 25% إلى 100%. وفي 8 يونيو، أعلنت تركيا عن تعريفة إضافية بنسبة 40% على السيارات المستوردة من الصين. إلى جانب التدابير الجمركية المقبلة للاتحاد الأوروبي.

موقف ألماني معارض

ردًا على إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض تعريفات جمركية على السيارات الصينية، صرحت وزارة التجارة الصينية علنًا في مناسبات عديدة بما يلي: “إذا فشل الاتحاد الأوروبي في الوفاء بالتزاماته واستمر في قمع الشركات الصينية، فإن الصين ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية بحزم”.

ويمكن لبكين أن ترفع الرسوم الجمركية إلى 25% على سيارات الدفع الرباعي القوية أو سيارات بورش الرياضية – “الأبقار الحلوب لصناعة السيارات الألمانية”، حيث تعتمد شركات صناعة السيارات الألمانية بشكل خاص على مبيعاتها في الصين، وبالتالي تخشى انتقام بكين، ولاسيما أن شركات صناعة السيارات الألمانية تحقق ما بين 20 إلى 23% من أرباحها العالمية من السوق الصيني.

وخلال منتدى اتفاقية التنوع البيولوجي في بكين لعام 2024 الذي عقد مؤخرًا، قال ليو يون فنغ، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن (الصين)، في حوار المائدة المستديرة “التعاون العالمي لتسريع التنمية” بين شركات السيارات الصينية والأجنبية، إن فولكس فاجن تعمل على تسريع التحول الكهربائي والذكي في الصين، ويرتبط النجاح في السوق الصينية بالقدرة التنافسية العالمية للشركة. وفي عام 2023، استثمرت فولكس فاجن في Xpeng Motors لتطوير منصة للسيارات الكهربائية بشكل مشترك. ومنذ عام 2020، بلغ إجمالي استثمارات فولكس فاجن الجديدة في الصين 10 مليارات يورو. كما قال تشانغ دونغ، مدير الشؤون الحكومية بشركة تيسلا موتورز (بكين) المحدودة، إن مصنع تيسلا في شنجهاي أنتج أكثر من مليوني سيارة كهربائية في أكثر من ثلاث سنوات منذ ذلك الحين، وهو أمر لا ينفصل عن سلسلة التوريد الصينية المساعدة.

التداعيات المحتملة لقرار المفوضية الأوروبية

لا تعد الصين الآن، أكبر سوق للسيارات في العالم فحسب، بل تعد أيضًا قاعدة رائدة في مجال البحث والتطوير الابتكاري للسيارات الكهربائية، ولا تستطيع شركات السيارات الأوروبية والأمريكية أن تشارك في المنافسة العالمية من دون السوق الصينية، وسوف يساعدها الاستثمار والتعاون في الصين أيضًا في تسريع التحول الصناعي والتحديث. كما أن زيادة الاتحاد الأوروبي في التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية قد تؤدي إلى صعوبات في إعادة بيع النماذج الكهربائية النقية الألمانية المنتجة في الصين، وسوف تحيد أيضًا عن النية الأصلية المتمثلة في “خفض التكاليف”.

ناهيك عن أنه وفقًا للإحصاءات الصادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، بلغت صادرات الصين من مركبات الطاقة الجديدة 1.203 مليون وحدة في عام 2023، حيث شكلت صادرات تسلا حوالي 29% من السيارات الكهربائية الصينية المصدرة إلى أوروبا من طراز Tesla، وحوالي 20% من ماركات السيارات الأوروبية، بينما كانت العلامات التجارية الصينية المستقلة أقل من نصف الإجمالي. وبالتالي، إذا فرض الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية على السيارات الكهربائية المصدرة من الصين، فسيؤدي ذلك إلى خسائر أوروبية، وظاهريًا، سيقيد السيارات المنتجة في الصين، ولكن في الواقع العديد منها هي علامات تجارية أوروبية وأمريكية.

كما أن بعض شركات صناعة السيارات الصينية تحاول أيضًا تجنب المخاطر قبل إصدار التعريفة الجمركية. على سبيل المثال، قالت شركة BYD الشهر الماضي إنها بدأت دراسة موقع مصنعها الأوروبي الثاني. وقالت فولفو إنها ستنتج طراز EX30 EV في مصنعها في جنت ببلجيكا ابتداءً من عام 2025. ويعني الارتفاع المتوقع في التعريفات أن الاعتماد فقط على الواردات من غير المرجح أن يكون خيارًا طويل الأجل للمصنعين الذين يسعون إلى الحصول على حصة كبيرة في السوق.

 ويتوقع المحللون أن تتراوح الرسوم الجمركية بين 10% و25%، حيث أن كل 10% إضافية بالإضافة إلى الضريبة الحالية البالغة 10% ستكلف مستوردي الاتحاد الأوروبي للسيارات الكهربائية الصينية حوالي مليار دولار، بناءً على بيانات التجارة لعام 2023، وهي ضربة أخرى لقطاع يعاني من تباطؤ الطلب وانخفاض الأسعار في الداخل. وسوف تنمو هذه التكلفة هذا العام مع قيام صانعي السيارات الكهربائية الصينيين بتوسيع صادراتهم إلى أوروبا.

وليس هناك شك في أن الشركات المصنعة في ألمانيا ستشعر بالضغط بشكل متزايد. لقد تعرضت العلامتان التجاريتان المتميزتان BMW وMercedes بالفعل للمفاجأة عندما ارتفعت مبيعات Tesla منذ عدة سنوات. والآن أصبح الأمر متروكًا للعلامات التجارية ذات السوق الكبيرة، وخاصة شركة فولكس فاجن، للاستعداد بشكل أفضل للتنافس مع السيارات الكهربائية بالبطارية ذات الحجم المناسب وبأسعار معقولة والتي تصنعها شركات مقرها الصين. فهذه العلامات التجارية الألمانية تتمتع بأصول قوية في شبكة وكلائها وخدماتها الواسعة في جميع أنحاء أوروبا. وهذه نقطة بيع فريدة ساعدت الشركات المصنعة في أوروبا في سوق الحافلات الكهربائية.

وهناك نقطة أخرى وهي أن عدد السيارات الكهربائية المسجلة في ألمانيا آخذ في الانخفاض، ففي الأشهر الخمس الأولى من عام 2024، تم تسجيل حوالي 140.700 سيارة كهربائية حديثًا في ألمانيا. وكان هذا الرقم أقل بنسبة 16% تقريبًا عما كان عليه في الربع الأول من العام السابق، عندما تم تسجيل حوالي 167.300 سيارة كهربائية حديثًا. وبالتالي حصة السيارات الصينية في السوق الألمانية متواضعة للغاية.

وإجمالًا، هناك بالطبع هناك خطر أساسي، ولكن من الواضح أنه ليس كل المصنعين الصينيين يرغبون في تصميم سياراتهم بما يتناسب مع احتياجات المشترين الأوروبيين. ومن وجهة نظرهم فإن هذا لا يتوافق مع الصورة الذاتية التي طورتها الشركات الصينية العملاقة. لقد اختارت الشركات الكورية طريقًا أكثر حكمة قبل 20 عامًا، ولكن بالنسبة للمصنعين الألمان، قد تكون هذه فرصة للانتصار على سوق السيارات الكهربائية الصينية دون تأثير من الاتحاد الأوروبي. ولكن الوقت ينفد.